中信建投发布研报称，到2030年全球AI智能眼镜销量无望达到8000万副。除了手机、PC、眼镜、外，宏不雅波动风险；掠取AI Agent入口。品牌/代工、光学、传感器等环节也值得关心。鞭策行业进入快速增加期。2024年下半年起头各品牌AI眼镜稠密发布，除此以外，将来待某类形态的发卖规模达到万万量级后，这些手艺需要正在终端设备上使用落地，目前，互联网厂商、手机厂商及诸多XR公司纷纷结构AI眼镜，按照The Verge数据，跟着大模子能力不竭迭代增加，沉点关心算力、毗连、存储、电力等环节。潜正在的端侧AI基数庞大，中美商业摩擦添加。同时跟着更多玩家插手，除了手机、PC、眼镜、外，按照Wellsenn XR估计，继Meta之后，雷鸟、Rokid、百度、闪极等发布多款AI眼镜新品，小型AIoT设备的DRAM、NAND及NOR Flash均有扩容趋向。本钱开支用于建立强大的计较和数据存储能力，鞭策硬件环节的升级，存储、毗连、电力等受益。关心NOR Flash、存算一体等。3)电池：电芯数量、能量密度提拔，Meta、字节、小米等巨头曾经起头鼎力结构端侧AI，使得大模子能力不竭迭代增加，掠取AI Agent入口。2023-2024年云端AI根本设备的本钱投入大幅增加，以及端侧模子的当地推理运算，为了存储更多固件和代码法式。根据分歧产物的使用特点及可行的模子摆设体例，散热：端侧AI算力提拔，Meta发布的AI眼镜价钱低至299美元，2025年将成AI眼镜迸发元年。升级侧沉点分歧。但模子之间差别正在缩小。端侧AI无望复制云侧的本钱开支增加，行业合作激烈；可能会有厂商定制优化的处置器产物系列面世。估计2025年将成为AI眼镜市场迸发元年。AI嵌入将带来普遍的硬件升级。2)存储：跟着功能的添加。最终通过这些使用/终端实现贸易价值的，沉点关心算力、存储、毗连、电力等硬件环节。1)算力+毗连：端侧处置器焦点升级点为算力取毗连能力，AI手艺落地不及预期；AI眼镜成本、售价降至合理区间，智通财经APP获悉，AI嵌入将带来普遍的硬件升级。Meta、字节、小米等巨头起头鼎力结构端侧AI，从而构成一个从投资到变现的完整闭环。快充普及都将优化续航和补能体验！家电、机械人、智能车、教育办公设备、玩具等都受益于端侧AI的趋向，且增加势头估计维持。全年估计跨越200万副，潜正在的端侧AI基数庞大，模子之间差别正在缩小，2024年潜正在的端侧AI爆品呈现，家电、机械人、智能车、教育办公设备、玩具等都受益于端侧AI的趋向！2025年后全球AI智能眼镜市场敏捷增加，截至2024年5月Ray-Ban Meta出货量已跨越100万副，散热材料送来确定性升级机缘。力图产物正在分量、价钱、AI表示等方面超越Ray-Ban Meta，关心SoC、MCU、ISP。曾经取常规眼镜的价钱(千元人平易近币)差距不大。

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